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教學｜MAAC × CAAC 跨產品自訂欄位設定

  • 更新於

    MAAC 與 CAAC 現在支援 共用的自訂欄位（Custom Fields），讓行銷、銷售與客服團隊可以在不同產品中，使用一致且自動同步的企業關鍵屬性欄位。不論是會員等級、合約狀態、名單階段或重要日期，都能被正確同步與使用，不再需要在不同系統中以標籤（Tag）或更改名稱的方式替代。

    本篇為 Admin Center 的設定教學。在 MAAC、CAAC 使用自訂欄位前，需先完成 Admin Center 上的欄位設定。完成設定後，即可在 MAAC 與 CAAC 中使用該欄位。

    MAAC CAAC 上的應用簡述如下，請參考相對應的文章

    👉 MAAC 文章

    • 呈現在聯絡人檔案中
    • 觸發自動旅程條件

    👉 CAAC 文章

    • 呈現在聯絡人檔案中

    在 Admin Center 建立自訂欄位後，即可於 MAAC、CAAC 使用。欄位只需建立一次，MAAC 與 CAAC 會共用同一組定義和共同計算欄位數量。

    步驟一、進入 Admin Center 的【自訂欄位】

    ⚠️ 若畫面顯示【聯繫我們】，代表此功能尚未開啟，請聯繫 漸強實驗室客戶成功團隊 協助開通。

    步驟二、點選【新增欄位】

    ⚠️ 若您的【已啟用欄位】數量已達方案上限，將無法再建立新的欄位。

    步驟三、填寫欄位資訊

    • 名稱：顯示於 MAAC、CAAC 介面中的欄位名稱

    • 識別碼：系統用來辨識此欄位的唯一代碼，作為 API 更新欄位資料時使用的 key

      ⚠️ 建立後不可更改，不可與過去曾建立過的識別碼重複（包含已封存欄位）

    • 類型：資料型態，目前支援文字、數字、日期、預期與時間

      ⚠️ 建立後不可更改

    • 說明：僅顯示於 Admin Center，用於說明欄位用途

    步驟四、建立成功且啟用的欄位，將顯示於【已啟用欄位】標籤頁中。

    自訂欄位類型

    自訂欄位包含四種資料型別（文字、數字、日期、日期與時間），每種型別皆提供對應的邏輯選項：

    文字（Text）

    • 定義：用於儲存簡短的字串資訊（例如：會員等級、居住城市、偏好品牌），長度限制為 255 個字元。
    • 邏輯選項：支援「等於」、「不等於」、「包含」、「不包含」、「有值（Has value）」。
    • 應用範例：設定條件為「會員等級 等於 VIP」，將高價值顧客引導至專屬客服通道；或設定「喜好品牌 包含 運動服飾」，以發送特定產品線的優惠訊息。

    數字（Number）

    • 定義：用於儲存整數或浮點數值（例如：累積消費金額、紅利點數、剩餘課程堂數）。
    • 邏輯選項：支援「等於」、「不等於」、「大於」、「大於等於」、「小於」、「小於等於」、「介於區間 (Between)」、「有值 (Has value)」。
    • 應用範例：設定條件為「現有紅利點數 大於等於 1000」，向達標顧客發送高單價商品兌換券；設定「剩餘課程堂數 小於 3」，自動觸發續約提醒方案。

    日期（Date）

    • 定義：標準的日曆日期（格式為 YYYY-MM-DD），不包含具體時間與時區資訊。最適合用於全天性的紀念事件。
    • 邏輯選項：支援「特定日期之前」、「特定日期之後」、「等於特定日期」、「過去 X 天內」、「未來 X 天內」、「有值 (Has value)」。
    • 應用範例：設定條件為「入會紀念日 等於特定日期 2024-01-01」，篩選出創始會員；或設定「最後消費日為 過去 90 天內」，判斷顧客是否屬於近期活躍用戶。

    日期與時間（DateTime）

    • 定義：包含具體日期、時、分、秒的精確時間點。系統底層以 UTC 儲存，但介面設定時會自動對齊您組織的當地時區。
    • 邏輯選項：與日期（Date）型別相同（包含特定時間點之前/之後、過去或未來 X 天內等），但判斷基準精準至時分秒。
    • 應用範例：設定條件為「試用期截止時間 為特定時間點之前」，針對試用即將到期的用戶提前一小時發送升級付費方案的推播訊息。

    # 編輯欄位

    點選欄位右側的【編輯】圖示，即可編輯既有欄位。僅可以編輯欄位的名稱及說明。

    # 封存、重新啟用欄位

    一、封存欄位

    若欄位已不再使用，可選擇將其封存。封存之影響如下：

    • 不會顯示於 MAAC、CAAC 的聯絡人檔案中；若未來重新啟用欄位，歷史資料仍會保留並恢復顯示。
    • 若欄位曾被用於 MAAC 分眾、自動旅程或聯絡人相關設定，系統將停止讀取該欄位，既有條件與流程會受到影響。
    • 封存後的識別碼不可使用，封存期間若使用 API 打入資料將失敗

    為避免誤操作，請於下方輸入【欄位名稱】，以確認您確定要封存此欄位。

    二、重新啟用欄位

    您可以重新啟用過去已封存的欄位。重新啟用後：該欄位可再次於 MAAC、CAAC 中使用 原有的歷史資料仍會保留並顯示。

    # 常見問題

    Q：自訂欄位有數量限制嗎？
    • 已啟用欄位不可超過額度上限。若需要更多額度請聯繫客戶成功團隊
    • 已啟用欄位＋封存欄位，不可超過 200。
    Q：封存（Archive）自訂欄位會發生什麼事？

    封存後：

    • 無法再用於新的分眾或自動旅程設定
    • 既有自動化流程不再依據該欄位判斷
    • 聯絡人上的歷史資料會保留
    • 欄位仍會計入 200 個欄位數量限制

    封存適合用於「不再使用，但需保留資料」的欄位。

    Q：設定完成之後，我可以怎麼填入欄位資料
    • 您可以於 MAAC、CAAC 介面中直接填入欄位資訊，也可以透過 CSV 匯入 / 匯出流程管理欄位資料。
    • 您可以使用 API 功能匯入資料，如需更多資訊請聯繫漸強實驗室客戶成功團隊

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