CAAC 支援顯示與同步跨產品的 自訂欄位(Custom Fields),讓一線銷售與客服專員在對話時,無需頻繁切換 CRM 或 ERP 系統,即可直接查看、更新客戶的關鍵資料(如:合約編號、會員等級、預約日期等)。
常見產業使用情境:
| 產業別 | 建議顯示欄位 | 應用價值 |
|---|---|---|
| B2B 貿易 | 統一編號、料號、合約編號 | 快速核對出貨資料,提升溝通效率。 |
| 婚禮 / 珠寶 | 結婚日期、戒指尺寸、預約門市 | 進行週年關懷與精準的加購推薦。 |
| 汽車 / 租賃 | 車牌號碼、車款、保養到期日 | 縮短報修流程,主動提醒客戶續約。 |
# 介面說明
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CAAC 擁有者與主要管理員可進入「應用中心」建立自訂欄位。詳細設定方式請參考:教學|MAAC × CAAC 跨產品自訂欄位設定
⚠️ 除了 CAAC 使用者外,MAAC 使用者也可以進入應用中心建立及編輯自定義欄位。
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完成應用中心設定後,您即可於 CAAC 聯絡人管理頁面 中查看「自訂欄位」。
> 欄位順序將依建立時間排序
> 若欄位於應用中心被封存,將不會顯示於 CAAC 介面中
# 資料同步與更新機制
CAAC 支援兩種更新方式,確保資料的準確性:
| 更新方式 | 運作說明 |
|---|---|
| 自動同步 (API) |
若企業已串接外部 CRM,資料會隨時自動更新,確保專員看到的是最新狀態。 詳情可參考此 API 文件。 |
| 手動編輯 | 專員可在聯絡人頁面直接修改欄位內容。 |
⚠️ 當品牌開啟 CDH,於 CAAC 修改的欄位內容會同步至 MAAC 聯絡人;於 MAAC 更新的欄位內容也會同步至 CAAC。兩端資料將保持一致
# 常見問題
Q:自訂欄位更新後,其他系統會同步嗎?
是的,只要有開啟 CDH,CAAC 及 MAAC 的欄位內容將互相同步保持一致。
Q:誰可以於應用中心建立自訂欄位?
CAAC 擁有者、主要管理員及 MAAC 的全部使用者皆能進入應用中心進行編輯。