CAAC 現在支援在同一組織內建立多個 AI Agent，可依照不同品牌、部門或服務需求分別設定。
透過此功能，您可以自行完成 AI Agent 的全流程設定，包含：
- 基本設定：設定 AI 名稱、頭像與自我介紹。
- 串接設定：連結 Chatbase、OpenAI 或自建知識庫。
- 指派設定：設定 AI 轉交真人專員的條件與對象。
- 解決設定：自動判定對話結案時機。
本篇文章將說明如何逐步建立與設定 AI Agent，協助您快速完成串接與啟用。
💡 欲了解 CAAC AI Agent 專員功能及操作說明，請前往：教學｜CAAC AI - AI Agent
# 建立、編輯 AI Agent
1. 基本設定
在此頁面中，您可以設定 AI Agent 的基本資訊：
- AI 頭像：顯示於對話視窗中。
- AI 名稱：可輸入品牌名稱或角色名稱，方便辨識。
- AI 自我介紹：若完成設定，當聯絡人發送訊息時，AI 會自動傳送此段歡迎訊息作為開場。
⚠️ 完成設定後，請記得點擊 「更新」 按鈕，系統才會儲存您的變更。
2. AI 指令
此頁面可設定 AI Agent 的個性與回覆風格。
系統會根據您在左側的設定，自動於右側生成「系統提示詞（System Prompt）」範本。
⚠️ 請將此提示詞複製並貼入您的 知識庫設定（例如 Chatbase 或 OpenAI），以確保 AI 能依照您設定的風格與指令進行回覆。
介面區塊說明（請參考上圖）
- 區塊一：設定 AI 的個性與對話方式。
- 區塊二：依據設定內容，自動生成系統提示詞。
- 區塊三：可查看 AI 根據設定產生的範例回覆。
2-1. 如何將系統提示詞置於 Chatbase？
如您使用 Chatbase 作為您的知識庫，請參考下列步驟完成系統提示詞設定。
其餘 chatbase 設定及功能說明，請參考：
步驟一、於 Chatbase 中，選擇您的 AI agent
步驟二、進入 Settings → AI
步驟三、將於 CAAC 複製的系統提示詞貼入對應欄位。
步驟四、點擊 Save 儲存設定。
2-2. 如何將系統提示詞置於 Open AI?
步驟一、進入 Open API Platform → 進入 Dashboard → Chat → 選擇您的 Agent
步驟二、將 CAAC 取得的系統提示詞，貼上 Open AI 中的 System message
2.3 （可選）如何將系統提示詞置於自建系統？
由於各品牌的自建系統架構不同，CAAC 無法提供通用的設定範例。
若您有相關需求，建議可依自家系統格式調整，並以 CAAC 系統提示詞模板作為參考進行設定。
3. 串接設定
在此頁面中，您可以設定 CAAC AI Agent 與知識庫的串接，以便 AI 依據您的知識內容進行對話。
3.1 如何串接 Chatbase
步驟一、於 Chatbase 取得專員 ID，並輸入於 CAAC
- 請進入Chatbase settings → General，複製頁面中顯示的 AI Agent ID，並貼入 CAAC 對應欄位。
步驟二、取得 Chatbase API Key
- 點擊左上角 Chatbase 的組織名稱
- 進入組織設定（workspace settings）→ API keys，並建立新的 API Key
- 複製 API Key，並貼入 CAAC 「API Key 欄位」
其餘 ChatBase 的詳細設定步驟與使用說明，請參閱：教學｜CAAC AI - Chatbase 知識庫
3.2 如何串接 Open AI
步驟一、於 Open AI API 平台取得Prompt ID，並輸入於 CAAC
- 進入 Open AI 的 API 平台，選取 Agent 並複製 Prompt ID
步驟二、於 Open AI 取得API Keys，並輸入於 CAAC
- API keys → Create new secret key
- Permission 選擇 All
- 複製 API Key，並貼上於 CAAC 中
3.3 如何串接 自建 Agent
請參考 API 文件，並將資料填入 CAAC 中。
4. 自動分流轉交設定
AI 自動分流讓您的 AI 客服具備「智慧導航」能力，根據客戶的對話意圖、關鍵字或情緒風險，自動將對話精準轉交給最合適的真人團隊或專員，省去人工過濾的時間，確保專家第一時間介入。<2026.03 更新>
🌟 常見應用情境
情境一：精準區分業務與售後需求。當 AI 辨識到客戶意圖為「詢問報價」時，自動將對話轉交給「業務團隊」；若辨識為「維修預約」或「故障排除」，則轉給 [技術支援團隊]。
情境二：高風險/投訴即時攔截。當客戶訊息中包含「客訴」、「提告」或表現出強烈不滿（高風險）時，系統將跳過一般流程，優先轉發給「資深客服主管」並發送安撫文字，避免危機擴大。
4.1 主要轉交規則
此處為系統層級的優先規則。當聯絡人訊息符合以下條件時，將優先執行轉交，不再比對其他自訂條件：
- 偵測到負面情緒或真人要求：當 AI 偵測到聯絡人訊息包含「要求真人專員」或「負面情緒」時，將自動轉交給真人。
- 對話來回次數上限：可設定 AI 與客戶對話達指定次數（例如 5 次）後，自動轉由真人接手，避免無窮迴圈。
4.2 其他轉交條件（主題與關鍵字）
若有特定的業務邏輯（如分店、產品、VIP團隊），可點選「建立」按鈕新增規則（最多可建立 5 條）。
在自訂規則中，您可以靈活定義觸發條件：
自動辨識主題： 選擇已建立的「AI 主題」，當 AI 判斷訊息意圖契合時觸發。（參考：主題設定說明）
關鍵字比對： 輸入特定詞彙，當來訊包含該字詞時觸發。
⚠️ 規則判定邏輯：
「OR」邏輯： 同一條規則中的「主題」與「關鍵字」為聯動觸發，符合其中一項即執行轉交。
唯一性： 每一項「主題」僅能被套用於一條規則中，不可重複。
排序即優先級： 系統採 「由上而下」 嚴格判定。首條符合的規則觸發後，即停止向下檢索。建議將「高風險」或「急迫性」規則拖拽至最上方。
「主要轉交規則」的判定優先級高於「其他轉交規則」。
4.3 指派對象與轉交通知訊息
-
設定指派對象：
輪流在線專員： 系統僅會分派給當前狀態為「在線」的成員。若無人在線，對話將進入 Unassign（未指派）狀態供所有成員查看。
特定專員： 優先指派給該專員；若該員不在線，則自動轉由其所屬團隊的在線人員輪流接手。
特定團隊： 不論成員在線與否，直接指派給該團隊。
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轉交通知訊息：
可自訂轉交當下發送給客戶的提示語（如：「正在為您連線高級顧問，請稍候」）。若留白不填，系統將直接進行後台轉派，不會對客戶發送任何訊息。
5. 解決對話
當 AI 發送最後一則回覆後，若在設定的時間內聯絡人未再傳送新訊息，系統會自動將該對話標示為「已解決」。
💡 建議根據您的服務型態調整時間長度，例如即時客服可設定較短時間，售後諮詢可設定較長時間。
# 啟用、停用 AI Agent
1. 啟用 AI Agent
設定完成之後，如要啟用 AI Agent，點選「更多」圖示 → 啟用
⚠️ 注意：AI Agent 啟用時無法進行編輯，請先停用後再修改設定。
⚠️ 若該 AI Agent 尚未串接任何知識庫或服務（例如 Chatbase、OpenAI、自建知識庫），將無法成功啟用。請先完成串接設定後再啟用。
2. 停用 AI Agent
點選「更多」圖示 → 停用
⚠️ 在停用前，請先確認 AI Agent 是否仍有指派中的對話。停用後，所有與該 Agent 相關的指派行為將會停止。不過，AI Agent 的設定與歷史資料會保留，日後可再次啟用使用。
# 常見問題
Q: 可以建立多個 AI Agent 嗎？
A: 可以。每個 AI Agent 皆有獨立的設定與生命週期，可依品牌、部門或服務需求分別管理。
Q: 為什麼無法啟用 AI Agent？
A: 若未串接任何知識庫或服務（如 OpenAI、Chatbase 或自建知識庫），將無法成功啟用。請先完成串接設定後再嘗試啟用。
Q: 啟用後可以編輯設定嗎？
A: 不行。AI Agent 啟用後無法修改設定，如需編輯，請先停用 AI Agent，再進行設定調整。
Q: 如果沒有設定任何轉交條件會怎樣？
A: 系統會在介面上顯示提醒：「AI 不會自動轉交對話」，請確認是否已設定至少一項轉交條件。