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教學｜在 MAAC 使用跨產品自訂欄位 (Custom Fields)

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    一、 功能介紹與優勢

    自訂欄位 (Custom Fields) 是一項讓品牌能將 CRM 結構化資料深度整合至 MAAC 的核心功能。

    過去，品牌常受限於「以標籤作為資料 (Tag-as-Data)」的作法，被迫建立如 會員等級_VIP、消費次數等大量且破碎的標籤來記錄顧客狀態。這不僅讓後台難以管理，也無法進行數值大小或日期先後的邏輯運算。

    現在，透過自訂欄位，您可以直接將「會員積分」、「最後消費日」或「合約狀態」等真實的 CRM 數據匯入 MAAC 系統。這項功能將靜態資料轉化為 always-on automation（全天候自動化） 的觸發引擎——只要顧客的屬性一有變動，系統便能即時捕捉，並自動展開對應的個人化行銷旅程。

    功能優勢

    Custom Fields 在 MAAC 中提供了全方位的應用，讓行銷人員能在不同模組中靈活運用顧客屬性：

    • Contact (聯絡人管理)：支援在聯絡人檔案中直接查看與手動編輯自訂欄位，並提供完整的 CSV 批次匯入與匯出功能，方便資料的大規模更新與線下分析。
    • Journey (自動旅程)：
      • 觸發 (Trigger)：支援當欄位數值發生任何變動，或變動符合特定條件時，即時觸發自動旅程。
      • 分流 (Branch)：於旅程中依據顧客的欄位數值（如：點數門檻）自動判斷並分流。
      • 更新 (Action)：在旅程中根據顧客的互動行為，自動改寫或清除特定的欄位數值。

    二、 應用情境

    透過不同資料型別的 Custom Fields，您可以在 MAAC 的各個模組中實現以下情境：

    • VIP 升級自動送禮：當顧客在官網消費，自訂欄位升級為 VIP 時，系統立刻自動發送恭喜訊息與專屬折扣碼。
    • 點數快過期自動提醒：當顧客自訂欄位的「現有點數」累積到一定門檻且快過期時，系統自動發送點數兌換提醒，帶動回流消費。
    • 自動標記高意願顧客：顧客點擊了「預約諮詢」按鈕後，系統自動將他的需求等級於自訂欄位改為「高」，讓客服團隊優先接手聯絡。
    • 每年自動發週年慶通知：只要設定生日或週年紀念日等日期（Date）型別欄位，搭配「忽略年份」選項，系統每年都會在指定日期自動發送祝福訊息與推薦商品，不用每年手動重新設定。
    • 預約到店前自動提醒：在顧客預約日期的前一天，系統根據 日期時間（DateTime）型別的自訂欄位（例如「下次預約時間」）自動發送 LINE 提醒與地點資訊，大幅降低客人爽約的機率。
    • 合約到期前自動提醒：將「合約到期日」設為日期（Date）型別欄位，系統可在到期前 7 天自動發送續約提醒，有效降低客戶流失。

    三、 在聯絡人模組中使用自訂欄位

    自訂欄位整合於 MAAC 聯絡人模組中，您可以直接在聯絡人頁面查看與編輯欄位數值，並透過 CSV 批次匯入/匯出進行大規模資料管理。

    👉 查看與手動編輯自訂欄位：功能說明｜聯絡人欄位說明與辨識邏輯

    👉 CSV 批次匯入與匯出自訂欄位：設定教學｜匯入與更新聯絡人資料

    四、 在自動旅程中使用自訂欄位

    自訂欄位是自動旅程中強大的資料驅動引擎。您可以將欄位變動設為觸發起點、依欄位數值進行分流判斷，以及在旅程中自動更新欄位數值。

    • 旅程觸發（Trigger）：支援「行動觸發（Action-Based）」中的屬性更新觸發，以及「排程觸發（Scheduled）」。
      💡 其中，行動觸發適合欄位值一更新就立即啟動旅程；排程觸發則適合以日期（Date）或日期時間（DateTime）型自訂欄位為基礎，在指定時間批次掃描後啟動旅程。
    • 旅程分支 (Branch)：依據顧客的文字、數值或日期欄位進行邏輯分流。
    • 更新屬性 (Action Node)：在旅程中自動更新或清除自訂欄位數值。

    👉 完整操作教學與設定步驟：功能說明｜自動旅程

    五、 注意事項與 FAQ

    注意事項

    • Archived Field (封存欄位) 對旅程的影響： 若您在管理中心將某個自訂欄位「封存」，系統將停止讀取該欄位。這會導致所有依賴該欄位的旅程「觸發器」與「分流判斷」立即失效。執行封存前，請務必確認並停止相關的運行中旅程。
    • DateTime Timezone Normalization (時區標準化)： DateTime 型別在系統底層統一以 UTC+0 儲存。但在 MAAC 操作介面中（例如設定分流條件時），系統會自動將時間轉換為您組織設定的當地時區。您只需依照當地時間直覺設定即可，系統會處理後端的時區對齊。
    • Date vs DateTime 使用建議：
      • Date (日期)：不包含時間，適合用於全天性事件，例如「生日」、「入會紀念日」。
      • DateTime (日期與時間)：精確到時分秒，適合用於有明確截止時間的情境，例如「預約到期時間」、「限時優惠券失效時間」。

    常見問題 (FAQ)

    Q: 如果我在管理中心（Admin Center）將某個自訂欄位「封存 (Archive)」，對運行中的旅程會有什麼影響？

    👉 封存欄位對旅程各節點的詳細影響，請參考：功能說明｜自動旅程

    Q: 假設將自訂欄位「封存」後又「解除封存」，聯絡人頁面的資料會消失嗎？解除封存的當下會再次觸發旅程嗎？

    A: 歷史資料不會消失。封存僅會讓欄位從介面上隱藏並拒絕寫入新資料，當您「解除封存 (Unarchive)」後，過去儲存的數值都會完整恢復顯示。此外，單純解除封存的動作本身「不會」重新觸發旅程；但解除封存後，若該欄位後續有收到新的數值變更，就會正常觸發對應的 On Update 旅程。

    Q: Date 與 DateTime 兩種日期型別有什麼差異？我應該如何選擇？

    A: 兩者的主要差異在於精確度與時區：

    • Date (日期)：不包含時間與時區，適合用於全天性事件，例如「生日」、「入會紀念日」。
    • DateTime (日期與時間)：精確到時分秒，適合用於有明確截止時間的情境，例如「預約到期時間」、「限時優惠券失效時間」。

    Q: DateTime 的時區 (Timezone) 系統是如何處理的？

    A: DateTime 型別在系統底層統一以 UTC+0 儲存。但在 MAAC 操作介面中（例如設定分流條件時），系統會自動將時間轉換為您組織設定的當地時區。您只需依照當地時間直覺設定即可，系統會處理後端的時區對齊。

    Q: 如果透過 API 或是由客服在 CAAC 更改了欄位數值，會觸發 MAAC 的 On Update 旅程嗎？

    A: 會的。若您的品牌有開啟 CDH 功能，MAAC、CAAC 與 API 均會共用此底層資料。只要欄位發生變動，且符合您在 MAAC 設定的觸發條件，旅程就會自動啟動。

    Q: 我在 CSV 匯入時遇到系統報錯，顯示找不到自訂欄位，該如何處理？

    A: 請檢查您的 CSV 檔案標頭 (Header)。系統要求自訂欄位必須帶有特定的前綴，正確格式為 cl_custom_{欄位識別碼}。請確認拼寫無誤且包含了 cl_custom_。

    Q: 若我使用了「清除數值 (Set to Null)」的 Action Node，這會觸發另一個設定為「任何數值更新」的旅程嗎？

    A: 會的。將欄位值從「有數值」變更為「空值 (Null)」也屬於一種「數值更新」行為，因此會正常觸發監聽該欄位變動的旅程。

    六、 延伸閱讀

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