Tutorials｜AI Agent Set Up

ขณะนี้ CAAC รองรับ การสร้าง AI Agent หลายตัวภายในองค์กรเดียวกัน ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแยกตามแบรนด์ แผนก หรือความต้องการด้านบริการได้อย่างยืดหยุ่น

ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถ ตั้งค่า AI Agent ได้ครบทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึง:

• การตั้งค่าพื้นฐาน: กำหนดชื่อ AI, แนะนำตัว และภาษาที่ AI ใช้ตอบกลับ (เฉพาะ Crescendo AI)
• System prompt: กำหนดน้ำเสียง โหมดการสนทนา และความยาวของคำตอบ พร้อมสร้าง System prompt
• การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อ Chatbase, OpenAI หรือคลังความรู้แบบกำหนดเอง หากประเภทของ AI Agent เป็น Crescendo AI จะไม่ต้องตั้งค่านี้
• ฐานความรู้: จัดการไฟล์ฐานความรู้และ Q&A ของ AI Agent ประเภท Crescendo AI ภายใน CAAC
• การส่งต่อ: กำหนดว่าเมื่อใดและส่งต่อให้ใคร เพื่อให้ AI ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่จริง
• การปิดการสนทนา: ให้ระบบตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าเมื่อใดควรปิดบทสนทนา

บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการสร้างและตั้งค่า AI Agent ทีละขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อและเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

💡 หากต้องการเรียนรู้ความสามารถของ AI Agent และวิธีการใช้งาน โปรดดูที่: Tutorial｜CAAC AI - AI Agent

ประเภทของ AI Agent

เมื่อสร้าง AI Agent คุณต้องเลือกประเภท ประเภทจะกำหนดว่าฐานความรู้ถูกจัดการที่ใด และหน้าตั้งค่าจะแสดงแท็บใด

ประเภทของ AI Agent	ที่จัดการฐานความรู้	แท็บ "การเชื่อมต่อ"	ที่ตั้งค่าภาษาตอบกลับ	วิธีตั้งค่า
Crescendo AI	แท็บ "ฐานความรู้" ใน CAAC	ไม่แสดง	"การตั้งค่าพื้นฐาน"	คู่มือการใช้งาน｜CAAC AI - Crescendo AI
Chatbase	Chatbase	แสดง	"System prompt"	คู่มือการใช้งาน｜CAAC AI - การเชื่อมต่อระบบ Chatbase
OpenAI	OpenAI	แสดง	"System prompt"	หัวข้อ 2-2 และ 3.2 ด้านล่าง
AI ที่สร้างโดยแบรนด์	บริการ AI ของแบรนด์เอง	แสดง	"System prompt"	หัวข้อ 3.3 ด้านล่าง

⚠️ ข้อควรทราบ
ประเภทของ AI Agent ไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังจากสร้างแล้ว หากต้องการเปลี่ยนไปใช้วิธีเชื่อมต่ออื่น กรุณาสร้าง AI Agent ใหม่

สร้างและแก้ไข AI Agent

 

1. การตั้งค่าพื้นฐาน

ในหน้านี้ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของ AI Agent ได้:

• รูปโปรไฟล์ AI: แสดงในหน้าต่างแชต
• ชื่อ AI: กรอกชื่อแบรนด์หรือตัวละครเพื่อให้จดจำได้ง่าย
• ข้อความแนะนำ AI: หากตั้งค่าไว้ AI จะส่งข้อความต้อนรับนี้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อส่งข้อความเข้ามาครั้งแรก

หากประเภทของ AI Agent เป็น Crescendo AI คุณยังตั้งค่าภาษาที่ AI ใช้ตอบกลับได้ในหน้านี้

• การตั้งค่าภาษา AI: ภาษาเริ่มต้นที่ AI ใช้ตอบกลับ
• ตอบกลับตามภาษาของลูกค้าโดยอัตโนมัติ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ AI จะตอบกลับด้วยภาษาที่ผู้ติดต่อใช้ และเมื่อไม่สามารถระบุภาษาของลูกค้าได้ ระบบจะตอบกลับด้วยภาษาเริ่มต้นที่ตั้งไว้ใน "การตั้งค่าภาษา AI"

สำหรับ AI Agent ประเภท Chatbase, OpenAI และ AI ที่สร้างโดยแบรนด์ กรุณาตั้งค่าภาษาตอบกลับที่ "ภาษาหลัก" ในแท็บ "System prompt"

⚠️ หลังจากแก้ไขเสร็จ อย่าลืมคลิก “Update” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

2. System prompt

ตั้งค่า บุคลิกและรูปแบบการตอบของ AI Agent ได้ในหน้านี้

จากการตั้งค่าทางฝั่งซ้าย ระบบจะสร้างเทมเพลต System Prompt ทางฝั่งขวาโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ System prompt มีผล และการแก้ไขเนื้อหาฝั่งขวาได้โดยตรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของ AI Agent

ประเภทของ AI Agent	วิธีที่มีผล	แก้ไข System prompt ฝั่งขวาโดยตรง
Crescendo AI	คลิก "อัพเดท" เพื่อบันทึก แล้วมีผลกับ AI Agent ทันที ไม่ต้องคัดลอกไปยังบริการอื่น	ทำได้ ดูหัวข้อ 2-0 ด้านล่าง
Chatbase	คัดลอกแล้ววางใน Chatbase ดูหัวข้อ 2-1 ด้านล่าง	ทำไม่ได้ ระบบสร้างจากช่องข้อมูลด้านซ้าย
OpenAI	คัดลอกแล้ววางใน OpenAI ดูหัวข้อ 2-2 ด้านล่าง	ทำไม่ได้ ระบบสร้างจากช่องข้อมูลด้านซ้าย
AI ที่สร้างโดยแบรนด์	ตั้งค่าตามรูปแบบที่ระบบของแบรนด์กำหนด	ทำไม่ได้ ระบบสร้างจากช่องข้อมูลด้านซ้าย

สำหรับ AI Agent ประเภท Chatbase, OpenAI และ AI ที่สร้างโดยแบรนด์ สามารถเลือกภาษาที่ AI ใช้ตอบกลับได้ที่ "ภาษาหลัก" ทางฝั่งซ้าย และการตั้งค่านี้จะถูกเขียนลงใน System prompt ฝั่งขวา

ภาพรวมของแต่ละส่วน (ดูภาพด้านบน):

• ส่วนที่ 1: ตั้งค่าบุคลิกและแนวทางการสนทนาของ AI
• ส่วนที่ 2: System Prompt ที่สร้างอัตโนมัติตามการตั้งค่าของคุณ
• ส่วนที่ 3: ดูตัวอย่างคำตอบที่ AI สร้างภายใต้การตั้งค่าปัจจุบัน

2-0. แก้ไข System prompt โดยตรง (Crescendo AI)

หากประเภทของ AI Agent เป็น Crescendo AI คุณสามารถคลิกที่ System prompt ฝั่งขวาเพื่อแก้ไขได้โดยตรง เมื่อกรอกเนื้อหาด้วยตนเอง ส่วนนี้จะแสดงป้ายกำกับ "แก้ไขด้วยตนเองแล้ว" และช่องข้อมูลด้านซ้ายจะถูกปิดใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนค่าในช่องข้อมูลเขียนทับเนื้อหาที่คุณแก้ไขไว้

หากต้องการกลับไปใช้เนื้อหาที่สร้างจากช่องข้อมูลด้านซ้าย กรุณาคลิก "ละทิ้งเนื้อหาที่แก้ไขด้วยตนเองและสร้างใหม่จากช่องข้อมูล" แล้วเลือก "ยืนยันและสร้างใหม่จากช่องข้อมูล" ในหน้าต่างยืนยัน ระบบจะล้างเนื้อหาที่แก้ไขด้วยตนเองและสร้างใหม่จากช่องข้อมูลด้านซ้าย การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

⚠️ ข้อควรทราบ
การบันทึกจะไม่รีเซ็ตสถานะการแก้ไขด้วยตนเอง ช่องข้อมูลด้านซ้ายจะยังถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะละทิ้งเนื้อหาที่แก้ไขด้วยตนเองเอง

2-1. วิธีวาง System Prompt ใน Chatbase

หากคุณใช้ Chatbase เป็นคลังความรู้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า System Prompt

สำหรับการตั้งค่าและฟีเจอร์อื่น ๆ ของ Chatbase โปรดดูที่:

ขั้นตอนที่ 1: ใน Chatbase ให้เลือก AI Agent ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ Settings → AI

ขั้นตอนที่ 3: วาง System Prompt ที่คัดลอกจาก CAAC ลงในช่องที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4: คลิก Save

2-2. วิธีวาง System Prompt ใน OpenAI

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ OpenAI API Platform → Dashboard → Chat → เลือก Agent ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: วาง System Prompt จาก CAAC ลงใน System message ใน OpenAI

3. การเชื่อมต่อ

ในหน้านี้ ให้เชื่อมต่อ CAAC AI Agent ของคุณกับคลังความรู้ เพื่อให้สามารถสนทนาได้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของคุณ

แท็บนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อประเภทของ AI Agent เป็น Chatbase, OpenAI หรือ AI ที่สร้างโดยแบรนด์ และจะแสดงเฉพาะบริการที่เลือกไว้ตอนสร้างเท่านั้น ส่วนฐานความรู้ของ Crescendo AI จัดการได้โดยตรงที่แท็บ "ฐานความรู้" ใน CAAC กรุณาดูวิธีใช้งานที่ คู่มือการใช้งาน｜CAAC AI - Crescendo AI

3.1 วิธีเชื่อมต่อ Chatbase

ขั้นตอนที่ 1: รับ AI Agent ID ใน Chatbase แล้วกรอกใน CAAC

• ไปที่การตั้งค่า Chatbase → General คัดลอก AI Agent ID ที่แสดงบนหน้า แล้ววางลงในช่องที่เกี่ยวข้องใน CAAC

ขั้นตอนที่ 2: รับ Chatbase API Key

• คลิกชื่อองค์กรของคุณที่มุมซ้ายบน

• ไปที่ Workspace settings → API keys แล้วสร้าง API key ใหม่

• คัดลอก API Key แล้ววางลงในช่อง “API Key” ใน CAAC

สำหรับการตั้งค่าและการใช้งาน Chatbase แบบละเอียด โปรดดูที่: Tutorial｜CAAC AI - Chatbase Knowledge Base

3.2 วิธีเชื่อมต่อ OpenAI

ขั้นตอนที่ 1: รับ Prompt ID ในแพลตฟอร์ม OpenAI API แล้วกรอกใน CAAC

• ไปที่แพลตฟอร์ม OpenAI API เลือก Agent ของคุณ แล้วคัดลอก Prompt ID

ขั้นตอนที่ 2: รับ OpenAI API Keys แล้วกรอกใน CAAC

• API keys → Create new secret key

• ตั้งค่า Permission เป็น “All”

• คัดลอก API Key แล้ววางลงใน CAAC

3.3 วิธีเชื่อมต่อ AI ที่สร้างโดยแบรนด์

โปรดอ้างอิง เอกสาร API และกรอกข้อมูลที่จำเป็นใน CAAC

4. การตั้งค่าการจัดเส้นทางอัตโนมัติและการโอนต่อให้เจ้าหน้าที่

AI Automatic Routing ช่วยให้ AI ฝ่ายบริการลูกค้าของคุณมีความสามารถด้าน “การนำทางอัจฉริยะ” โดยอ้างอิงจากเจตนา คีย์เวิร์ด หรือความเสี่ยงทางอารมณ์ที่ตรวจพบจากบทสนทนาของลูกค้า ระบบจะจัดเส้นทางแชทไปยังทีมเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการคัดกรองด้วยมือ และทำให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยได้ทันเวลา <อัปเดต: 2026.03>

🌟 กรณีการใช้งานที่พบบ่อย

• สถานการณ์ที่ 1: แยกแยะคำถามด้านการขายและหลังการขายได้อย่างแม่นยำ เมื่อ AI ตรวจพบว่าเจตนาของลูกค้าเป็น “ขอใบเสนอราคา” ระบบจะจัดเส้นทางบทสนทนาไปยัง ทีมขาย โดยอัตโนมัติ หากตรวจพบว่าเป็น “นัดหมายซ่อม” หรือ “แก้ไขปัญหา” ระบบจะจัดเส้นทางไปยัง [ทีมสนับสนุนด้านเทคนิค]

• สถานการณ์ที่ 2: ดักจับข้อร้องเรียน/กรณีความเสี่ยงสูงได้ทันที เมื่อข้อความมีคำอย่าง “ร้องเรียน” “ดำเนินคดี” หรือแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง (ความเสี่ยงสูง) ระบบจะข้ามขั้นตอนปกติ และให้ความสำคัญในการจัดเส้นทางบทสนทนาไปยัง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าอาวุโส พร้อมส่งข้อความเพื่อช่วยปลอบ/ลดความตึงเครียด เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย

4.1 กฎการจัดเส้นทางหลัก

กฎเหล่านี้เป็นกฎลำดับความสำคัญระดับระบบ เมื่อข้อความของผู้ติดต่อเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งด้านล่าง ระบบจะ ให้ความสำคัญในการจัดเส้นทาง และจะไม่ประเมินกฎที่กำหนดเองอื่น ๆ:

• ตรวจพบอารมณ์เชิงลบหรือมีการขอเจ้าหน้าที่: เมื่อ AI ตรวจพบว่าข้อความของผู้ติดต่อมี “การขอเจ้าหน้าที่” หรือแสดง “อารมณ์เชิงลบ” บทสนทนาจะถูกโอนต่อให้เจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ
• ถึงจำนวนรอบการสนทนาสูงสุด: คุณสามารถกำหนดจำนวนรอบการโต้ตอบสูงสุดได้ (เช่น 5 รอบ) เมื่อถึงจำนวนที่กำหนด บทสนทนาจะถูกโอนต่อให้เจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการวนลูปไม่สิ้นสุด

4.2 เงื่อนไขการจัดเส้นทางเพิ่มเติม (หัวข้อและคีย์เวิร์ด)

หากคุณมีตรรกะทางธุรกิจเฉพาะ (เช่น สาขา สินค้า หรือทีม VIP) คุณสามารถคลิกปุ่ม “Create” เพื่อเพิ่มกฎได้ (สูงสุด 5 กฎ)

ในกฎที่กำหนดเอง คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการทริกเกอร์ได้อย่างยืดหยุ่น:

• การจดจำหัวข้ออัตโนมัติ: เลือก “AI Topic” ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า กฎจะถูกทริกเกอร์เมื่อ AI ประเมินว่าเจตนาของข้อความตรงกับหัวข้อที่เลือก (อ้างอิง: คู่มือการตั้งค่าหัวข้อ)

• การจับคู่คีย์เวิร์ด: ระบุคีย์เวิร์ดที่ต้องการ กฎจะถูกทริกเกอร์เมื่อข้อความขาเข้ามีคำที่กำหนดไว้

⚠️ ตรรกะการประเมินกฎ:

• ตรรกะ “OR”: ภายในกฎเดียวกัน “หัวข้อ” และ “คีย์เวิร์ด” ทำงานภายใต้เงื่อนไขแบบ OR หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ระบบจะเริ่มจัดเส้นทาง

• ความเป็นเอกลักษณ์: “หัวข้อ” แต่ละรายการสามารถใช้ได้กับเพียงหนึ่งกฎเท่านั้น และไม่สามารถใช้ซ้ำได้

• ลำดับ = ลำดับความสำคัญ: ระบบจะประเมินกฎอย่างเคร่งครัดจาก บนลงล่าง เมื่อมีกฎที่เข้าเงื่อนไข ระบบจะหยุดประเมินกฎถัดไปทันที แนะนำให้ลากกฎ “ความเสี่ยงสูง” หรือ “เร่งด่วน” ไว้ด้านบนสุด

• “กฎการจัดเส้นทางหลัก” มีลำดับความสำคัญสูงกว่า “กฎการจัดเส้นทางเพิ่มเติม”

4.3 เป้าหมายการมอบหมายงานและข้อความแจ้งโอนต่อ

คุณสามารถตั้งค่าตรรกะการมอบหมายงานและข้อความตอบกลับที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกฎได้:

• เป้าหมายการมอบหมายงาน:

  • วนรอบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ออนไลน์): ระบบจะมอบหมายบทสนทนาให้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานะเป็น “Online” ในขณะนั้น หากไม่มีใครออนไลน์ บทสนทนาจะเข้าสู่สถานะ Unassigned เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถเห็นได้

  • เจ้าหน้าที่เฉพาะ: ระบบจะให้ความสำคัญในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เลือก หากเจ้าหน้าที่ออฟไลน์ ระบบจะมอบหมายแบบวนรอบให้สมาชิกที่ออนไลน์ภายในทีมเดียวกันโดยอัตโนมัติ

  • ทีมเฉพาะ: ระบบจะมอบหมายบทสนทนาให้ทีมที่เลือกโดยตรง โดยไม่ขึ้นกับสถานะออนไลน์ของสมาชิก

• ข้อความแจ้งโอนต่อ:

  • คุณสามารถปรับแต่งข้อความที่ส่งให้ลูกค้าในขณะโอนต่อได้ (เช่น “กำลังเชื่อมต่อคุณกับที่ปรึกษาอาวุโส โปรดรอสักครู่”) หากเว้นว่าง ระบบจะดำเนินการจัดเส้นทางในระบบหลังบ้านโดยไม่ส่งข้อความถึงลูกค้า

5. ปิดการสนทนา (Resolve)

หลังจาก AI ส่งข้อความตอบกลับสุดท้าย หากผู้ติดต่อไม่ส่งข้อความใหม่ภายในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะทำเครื่องหมายบทสนทนานั้นเป็น “Resolved” โดยอัตโนมัติ

💡 แนะนำให้ปรับระยะเวลาตามรูปแบบการให้บริการของคุณ เช่น บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์อาจตั้งเวลาให้สั้นลง ส่วนงานให้คำปรึกษาหลังการขายอาจตั้งเวลาให้นานขึ้น

# เปิดใช้งานและปิดใช้งาน AI Agent

1. เปิดใช้งาน AI Agent

หลังจากตั้งค่าเสร็จ หากต้องการเปิดใช้งาน AI Agent ให้คลิกไอคอน “More” → Enable

⚠️ หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน AI Agent แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดปิดใช้งานก่อน หากต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

⚠️ หาก AI Agent ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานความรู้หรือบริการใด ๆ (เช่น OpenAI, Chatbase หรือฐานความรู้แบบกำหนดเอง) จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้สำเร็จ โปรดตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนทำการเปิดใช้งาน

2. ปิดใช้งาน AI Agent

คลิกไอคอน “More” → Disable

⚠️ ก่อนปิดใช้งาน โปรดตรวจสอบว่า AI Agent ยังมีบทสนทนาที่กำลังถูกมอบหมายอยู่หรือไม่ หลังปิดใช้งาน การมอบหมายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Agent นี้จะหยุดลง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อมูลประวัติของ AI Agent จะถูกเก็บไว้ และสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้ในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

Q: เปลี่ยนประเภทของ AI Agent ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ ประเภทถูกเลือกตอนสร้าง AI Agent และไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง หากต้องการใช้ประเภทอื่น กรุณาสร้าง AI Agent ใหม่ ทั้งนี้การตั้งค่า ฐานความรู้ และกฎการส่งต่อของ AI Agent เดิมไม่ได้รับผลกระทบ

Q: Crescendo AI แตกต่างจากประเภทอื่นอย่างไร?

A: Crescendo AI คือเอนจิน AI ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ CAAC ฐานความรู้จัดการได้โดยตรงที่แท็บ "ฐานความรู้" ใน CAAC โดยไม่ต้องสมัครบัญชีบริการจากภายนอกหรือเชื่อมต่อเพิ่มเติม ส่วนการตั้งค่าพื้นฐาน System prompt การส่งต่อ และการปิดการสนทนา ตั้งค่าเหมือนกับประเภทอื่น กรุณาดูวิธีใช้งานที่ คู่มือการใช้งาน｜CAAC AI - Crescendo AI

Q: ฉันสามารถสร้าง AI Agent ได้หลายตัวหรือไม่?

A: ได้ แต่ละ AI Agent จะมี การตั้งค่าแยกกันและมีวงจรการใช้งานของตัวเอง และสามารถจัดการแยกตามแบรนด์ แผนก หรือความต้องการด้านบริการได้

Q: ทำไมฉันถึงไม่สามารถเปิดใช้งาน AI Agent ได้?

A: หากไม่ได้เชื่อมต่อฐานความรู้หรือบริการใด ๆ (เช่น OpenAI, Chatbase หรือฐานความรู้แบบกำหนดเอง) AI Agent จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้สำเร็จ โปรดตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนลองอีกครั้ง

Q: ฉันสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้หลังจากเปิดใช้งานแล้วหรือไม่?

A: ไม่ได้ เมื่อเปิดใช้งาน AI Agent แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ หากต้องการปรับเปลี่ยน โปรดปิดใช้งาน AI Agentก่อน จากนั้นจึงอัปเดตการตั้งค่า

Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไขการจัดเส้นทาง?

A: ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอว่า “AI จะไม่จัดเส้นทางบทสนทนาโดยอัตโนมัติ” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเงื่อนไขการจัดเส้นทางอย่างน้อย 1 รายการแล้ว