整合聯絡人檔案(Unified Contact Profile)是同一位顧客跨渠道資訊的單一檢視畫面。當同一個人同時擁有 LINE、Email、WhatsApp 等多筆渠道聯絡人時,系統會以「整合聯絡人 ID(UCID)」將這些渠道記錄歸戶為同一位聯絡人,讓您在一個頁面就能掌握對方的可觸及狀態、最後互動,以及各渠道的聯絡資料。本文說明檔案各區塊的內容,以及如何在歸戶不符預期時,將某個渠道聯絡人「分離」出來。
👉 想先了解整合聯絡人的概念與列表操作,請參考:總覽|MAAC 聯絡人模組功能與分類說明
身份整合由 Customer Data Hub(CDH)在背景計算,並非即時完成。因此下列行為會有數分鐘延遲,請稍候後再回到頁面確認結果:
- 匯入渠道聯絡人後,產生對應的「整合聯絡人」。
- 從既有整合聯絡人拆分渠道聯絡人,建立新的「整合聯絡人」。
- 身份衝突偵測:當您在介面上輸入聯絡人的電話/Email 時,系統當下不會立即計算可合併的聯絡人,需數分鐘後才會算出;若有衝突才會顯示警示(包含檔案頁面的衝突提示與衝突報告匯出)。
開啟整合聯絡人檔案
在【整合聯絡人】或【渠道聯絡人】列表中,點擊聯絡人【名稱】或【動作】欄的編輯圖示,即可開啟該顧客的整合聯絡人檔案。
整合資訊
【整合資訊】區彙整這位顧客跨渠道後的整體狀態。其中部分欄位由系統自動彙整、無法編輯;部分欄位則可手動修改,並會同步套用至該聯絡人。
| 欄位 | 說明 | 可否編輯 |
|---|---|---|
| 顯示名稱 | 這位顧客的整體顯示名稱 | 可編輯 |
| 渠道 | 整體可觸及性,以及這位顧客已綁定的渠道圖示 | 唯讀 |
| 性別 / 生日 | 基本顧客屬性 | 可編輯 |
| Customer ID | 品牌自定義的顧客識別碼 | 可編輯 |
| 互動等級 | 跨渠道整體互動程度(每日更新) | 唯讀 |
| 最後互動 | 這位顧客在所有渠道中最近一次互動的時間與來源渠道 | 唯讀 |
| 建立時間 | 這位整合聯絡人在 MAAC 建立的時間 | 唯讀 |
| 整合聯絡人 ID(UCID) | 系統用來辨識「同一個人」的唯一識別碼,可複製後提供給客服或內部人員排查 | 唯讀 |
點擊區塊右上角的【編輯】即可修改可編輯欄位,修改後請儲存。
自訂欄位
【自訂欄位】區顯示您於管理中心(Admin Center)建立的自訂欄位內容(例如會員等級、預約日期),同樣可點【編輯】手動更新。
👉 自訂欄位的型別、辨識邏輯與更新方式,請參考:功能說明|聯絡人欄位說明與辨識邏輯
標籤
【標籤】區彙整這位顧客的標籤,並以顏色標示來源(MAAC 標籤、CAAC 標籤),預設依最近新增排序。您可點【增加標籤】新增,或點標籤上的【✕】移除。
在 MAAC 僅能移除 MAAC 標籤。CAAC 標籤無法在 MAAC 移除,若需移除,請前往 CAAC 對應聯絡人的頁面操作。
渠道聯絡人
檔案下半部以列表呈現這位顧客名下的每一筆渠道聯絡人。每一列代表一個渠道(如 LINE、Email、WhatsApp、其他),可查看該渠道專屬的識別資料與狀態。
每一筆渠道聯絡人會顯示:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 渠道與帳號 | 渠道圖示與該渠道的帳號名稱 |
| 可觸及性 | 該渠道目前是否可發送訊息 |
| 電話 / Email | 該渠道聯絡人的電話與信箱 |
| 渠道 ID | 該渠道的識別碼,可點複製圖示複製 |
| 備註 | 點【新增備註】可為該渠道聯絡人留下備註(備註維持在各渠道層級) |
| 動作 | 前往對話、以及【⋯】更多選單 |
於渠道聯絡人列上點擊對話圖示,即可前往 CAAC 收件匣,並直接定位到該渠道聯絡人,進行一對一對話。
身份衝突提示
當系統偵測到這位整合聯絡人存在身份衝突時,檔案上方會顯示提示,協助您理解為何相關聯絡人沒有被自動合併。
因 Customer ID 不一致,系統未自動合併相關聯絡人。請修正 Customer ID,或更新相關聯絡人的正確識別資料後,重新同步/匯入。
身份衝突的成因,是當多筆原本可能屬於同一人的聯絡人帶有不同的 Customer ID 時,系統會為了避免錯誤歸戶而不自動合併。處理方式:
- 確認這些聯絡人是否確實為同一人。
- 修正其中錯誤的 Customer ID,或補上正確的識別資料。
- 重新匯入這些聯絡人,讓系統重新進行身份整合。
👉 衝突偵測的機制說明,請參考:功能說明|聯絡人欄位說明與辨識邏輯;下載衝突名單與修正後重新匯入,請參考:操作說明|匯出聯絡人與資料對應表、設定教學|匯入與更新聯絡人資料。
分離聯絡人
當系統把不該視為同一人的渠道聯絡人歸戶在一起時,您可以使用【分離聯絡人】將某個渠道聯絡人從整合聯絡人中移出,還原為獨立的聯絡人。
分離後,兩筆聯絡人將不再被視為同一人。請先確認確實需要分離,再執行。
操作入口
於整合聯絡人檔案的【渠道聯絡人】列表,點擊該列【動作】欄的【⋯】選單,選擇【分離聯絡人】。
若整合聯絡人底下只剩 1 筆渠道聯絡人,代表它已是最小單位,將不會顯示【分離聯絡人】選項。
分離後的欄位變化
點擊【分離聯絡人】後,系統會跳出確認視窗,並依被分離渠道聯絡人的識別方式,呈現兩種情況。共通原則為:作為合併金鑰(Unify Key)的欄位會被清空或停用,其他欄位則回復到合併前的原始值。
| 情況 | 適用渠道(範例) | 分離後行為 |
|---|---|---|
| 渠道 ID 不是合併金鑰 | LINE、Instagram、Facebook | 被分離聯絡人作為合併金鑰的欄位(Customer ID、Email、電話,依您在管理中心的設定)會被清空,其他欄位回復至合併前的值,並建立為新的獨立整合聯絡人。 |
| 渠道 ID 本身就是合併金鑰 | WhatsApp(電話)、Email(信箱) | 原整合聯絡人的資料不變動。被分離聯絡人中與渠道 ID 一致的金鑰欄位(如 WhatsApp 的電話、Email 的信箱)無法清空,會保留資料但停用身份整合功能,並顯示已分離註記;其他金鑰欄位則清空。 |
只有當渠道 ID 本身就是合併金鑰(如 WhatsApp 的電話、Email 的信箱,即上表情況二)時,分離後該金鑰欄位才會「保留資料但停用身份整合」,停在「不再用於跨渠道辨識同一人」的狀態。若渠道 ID 不是合併金鑰(如 LINE、Instagram、Facebook,即情況一),分離後不會有停用身份整合的情形。兩種情況的重新整合方式不同,請見下方「如何重新整合」。
如何重新整合
若日後想讓被分離的渠道聯絡人重新與其他聯絡人整合為同一人,做法依被分離渠道聯絡人的識別方式而不同:
- 渠道 ID 不是合併金鑰(LINE、Instagram、Facebook,情況一):不需要重新匯入。只要在該聯絡人的 電話、Email 或 Customer ID(Customer ID 需已於管理中心設為合併金鑰)等欄位再次填入正確的值,系統就會重新計算整合身份。
- 渠道 ID 本身就是合併金鑰(WhatsApp、Email,情況二):由於該金鑰欄位在分離後已停用身份整合,需重新匯入該渠道聯絡人的正確識別資料,系統才會重新進行身份整合。
重新整合完成後,原本的「已分離」註記也會消失。
無論以哪一種方式重新整合,身份整合都會在背景進行(由 CDH 計算),可能需要數分鐘才會完成。請於整合完成後再回到檔案確認歸戶結果。
常見問題
分離聯絡人後可以復原嗎?
分離操作無法自動復原,但可以重新整合,做法依渠道而定:若被分離的渠道 ID 不是合併金鑰(LINE、Instagram、Facebook),只要再次填入正確的電話、Email 或 Customer ID(需設為合併金鑰)即可重新整合,不需重新匯入;若渠道 ID 本身就是合併金鑰(WhatsApp、Email),則需重新匯入該渠道聯絡人的正確識別資料,由系統重新進行身份整合。
為什麼某個渠道聯絡人沒有【分離聯絡人】選項?
當整合聯絡人底下只剩 1 筆渠道聯絡人時,它已是最小單位,無法再分離,因此不會顯示該選項。
哪些資料是整合聯絡人共用、編輯後會套用到整個人?
整合聯絡人層級的共用資訊包含三類:【整合資訊】的顯示名稱、性別、生日、Customer ID,【自訂欄位】,以及【標籤】;任一類異動都會套用到整個整合聯絡人。各渠道專屬的識別資料(如各渠道的電話、Email)則維持在該渠道層級,不會互相覆寫。
為什麼檔案上出現「偵測到身份衝突」?
當多筆可能屬於同一人的聯絡人帶有不同的 Customer ID 時,系統會為避免錯誤歸戶而不自動合併,並顯示此提示。請確認是否為同一人,修正 Customer ID 或補上正確識別資料後重新匯入。